Conseil en investissement
Identifiez les solutions d’investissement adaptées à votre profil, à votre horizon de placement et à vos projets.
Gestion de patrimoine
Construisez, développez et transmettez votre patrimoine grâce à un accompagnement personnalisé, adapté à vos objectifs et à votre situation.
Conseil aux entreprises
Accompagnez le développement de votre entreprise grâce à notre réseau de partenaires, à des solutions de placement de trésorerie et à la mise en place de dispositifs d’épargne salariale (PEE).
À PROPOS D’EXEN CONSEIL
Un conseil indépendant, une approche personnalisée
EXEN CONSEIL accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs décisions patrimoniales et financières. Notre approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la recherche de solutions adaptées à chaque situation.
Écoute et proximité
Conseil personnalisé
Vision à long terme
Accompagnement dans la durée
92%
Des bénéficiaires de conseils financiers jugent les conseils reçus adaptés à leur situation.
86%
Des bénéficiaires de conseils financiers sont satisfaits du rapport qualité/prix des produits recommandés.
AMF, Baromètre de l’épargne et de l’investissement 2025
Votre confiance, notre engagement
Chez EXEN CONSEIL, nous privilégions une relation de proximité, fondée sur l’écoute, la transparence et la compréhension de vos objectifs. Chaque accompagnement s’inscrit dans une démarche personnalisée et durable.
01
Proximité
Une relation directe et privilégiée
02
Sur-mesure
Des solutions adaptés à vos objectifs
03
Transparence
Une information claire à chaque étape
04
Vision à long terme
Un accompagnement qui s’inscrit dans la durée
NOTRE METHODE
Un accompagnement structuré autour de vos objectifs
De l’analyse de votre situation au suivi de vos investissements, EXEN CONSEIL vous accompagne à chaque étape de votre projet patrimonial.
01
Analyse de votre situation
Comprendre votre situation financière et patrimoniale, identifier vos besoins et hiérarchiser vos objectifs.
02
Étude des solutions
Étudier les stratégies envisageables et sélectionner les solutions financières, immobilières, juridiques et fiscales adaptées.
04
Mise en œuvre
Définir votre stratégie d’investissement, évaluer les risques et vous accompag ner dans le choix des supports et partenaires.
05
Suivi dans la durée
Faire évoluer votre stratégie selon votre situation personnelle, les marchés et les changements réglementaires.
CONTACTEZ-NOUS
Échangeons sur vos projets
Un projet patrimonial, une question sur vos investissements ou un besoin d’accompagnement pour votre entreprise ? EXEN CONSEIL est à votre écoute pour étudier vos objectifs et envisager ensemble les solutions adaptées.
Téléphone
06 51 11 98 45
Adresse mail
contact@exen-conseil.fr